MILANO – Premafin sottoscriverà l'aumento di capitale della controllata FonSai arrivando a detenere una partecipazione nella compagnia ''pari a circa il 35,5% del capitale con diritto di voto post aumento di capitale''.
Il cda Premafin lo ha deliberato ieri insieme alla ''cessione, direttamente e indirettamente, a UniCredit di un numero di diritti di opzione tale da consentire la sottoscrizione da parte della banca di azioni ordinarie Fondiaria-Sai pari al 6,6% del capitale ordinario post aumento''.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni di risparmio è invece a sconto di circa il 35,4 % sul prezzo teorico ex diritto calcolato sulla chiusura di Borsa di ieri.
Il consorzio di garanzia che ha assistito l'aumento di capitale è coordinato e diretto da Unicredit e da Credit Suisse Securities (Europe) Limited, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner.
Partecipano al consorzio, precisa una nota, anche Keefe, Bruyette & Woods e The Royal Bank of Scotland in qualità di Joint Lead Manager, nonché Banca Akros ed Equita SIM in qualità di Co-Lead Manager. Fondiaria-SAI è stata assistita da Lazard in qualita' di advisor finanziario.