MILANO, 31 GEN – Intesa Sanpaolo ha lanciato un'emissione obbligazionaria sull'euromercato per 1,5 miliardi destinata ai mercati internazionali tramite la controllata Intesa Sanpaolo Bank Ireland con garanzia della capogruppo ''per ottimizzare la gestione di tesoreria'' spiega una nota. La domanda ha raggiunto 2,5 miliardi rispetto a un target iniziale di 1 miliardo (+150%).
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 18 mesi. La cedola, pagabile in via posticipata l'8 agosto 2012 e l'8 agosto 2013 e' pari al 4 per cento. Il titolo non e' destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali e verra' quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato ''Over-the-Counter''.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Deutsche Bank, Goldman Sachs International e Societe' Generale Corporate & Investment Banking.