MILANO – Valanga di richieste per il bond da 500 milioni di Luxottica. L’emissione, nel giro di mezz’ora, ha ricevuto interesse da circa 500 investitori per 9 miliardi di euro, 18 volte in più dell’ammontare deciso dal Cda, che non ha potuto essere rivisto verso l’alto.
Rispetto al midswap lo spread è sceso verso 172/3 punti base con un rendimento quindi del bond, di sette anni di durata, che si attesterà poco sopra il 3,6%. ”C’era stato grande interesse gia’ durante il road show”, spiega Luca Falco, responsabile debt capital market di Unicredit, una delle banche che ha curato il collocamento, che spiega il successo dell’operazione col fatto che, anche a livello corporate, ”si sono riaperte le linee di credito sull’Italia”.
Il 33% circa dei 500 milioni di euro è stato sottoscritto da investitori del Regno Unito, il 20% circa in Germania, un altro 20% in Francia e solo il 4% in Italia.
Il risultato finale e ufficiale del collocamento è di richieste pari a oltre 7 miliardi, superiore di 14 volte l’offerta. Questo e’ il dato, citato in una nota del gruppo di occhialeria, una volta ripulito il book dalle richieste di quegli investitori che chiedevano un maggior rendimento e limitando quindi il calcolo solo a quelli pronti a sottoscrivere le obbligazioni al prezzo finale.
Il bond, rivolto a investitori qualificati, garantisce una cedola lorda annua fissa del 3,625% ed è emesso “con l’obiettivo di cogliere le favorevoli condizioni di mercato e di allungare la scadenza media del debito”.