MILANO – UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark senior a 2 anni e 8 mesi (scadenza 22 gennaio 2016) per un importo pari a 1 miliardo di euro con uno spread di 150 punti base sopra il tasso Euribor trimestrale ed un prezzo di emissione pari a 99,947%.
L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 150 investitori istituzionali con ordini totali di circa 1,4 miliardi ripartiti come segue: fondi (47%), banche (40%), assicurazioni e fondi pensione (10%). Quanto ai Paesi la ripartizione è Francia (30%), Germania/Austria (22,5%), Italia (18%), Spagna/Portogallo (8%), UK (7%). UniCredit Corporate & Investment Banking, Bank of America Merrill Lynch, HSBC e Morgan Stanley hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners.